【按语】欲扬先抑出地量  未雨绸缪泄天机

知著2018-06-19 16:56:43

昨天按语认为多空双方都是尾盘偷袭,但是空方更胜一筹,因为下跌带量,上涨无量,所以今天没有延续昨天的升势,还是维持弱势格局。开盘五分钟量能66亿,节前的清淡氛围很重,最后全天的量能几乎是全年的最低成交量,我这两天对大家的建议基本上是获利了结,很少让大家逢低介入,只是提醒周五可能有一定机会。


尽管我建议大家保守操作,半仓或半仓以下过节,但是大部分人估计还是重仓套牢了,这种操作惯性没有深刻的觉悟以及严格的纪律,很难更改过来。对此,我今天给群里留言说:“节后的走势还不好看清楚,盘局略带弱势的形势还不能一下子改变,近期没有特别让人振奋人心的事件和消息。六中全会前夕或许有点小维稳,但这恐怕还不够行情启动。很多利好的信息都还是口惠而实不至,所以,现在有利好兑现的,及时出货,有利空出现的,及时离场。你可以死守某一只票,可以死守部分仓位,但不能死守所有买入的票,不能全仓死守,那样就太被动了。”

对我来说,格力电器是主动型选择长相厮守的,所以中间波段也很从容,总体上说,两个板后的格力估值合理,深港通对它有利好作用。世龙实业是被动型选择长相厮守,被套住十多个点,由于反抽基本没有,现在做T都非常难。只能等待企稳后再操作,尤其是看节后的行情。目前它已经回调到了38.2%的位置,技术调整早已经到位,指标都已经介入超卖区域,30分钟和60分钟都有指标底背离,不过,资金方面,今天龙虎榜数据比昨天还难看。


昨天龙虎榜买入1739万元,卖出12354万元,净卖出是10615万元;今天龙虎榜买入6207万元,卖出是21056万元;净卖出14849万元。今天卖出最大的是国海证券济南历山路营业部,很诡异的是,它在9月6日净买入9051万元,此后就没有再上龙虎榜;它今天卖出7495万元。按照6日的均价22.85计算,当时它买入397万股左右,这个数量再乘以今天的均价19.37,总价在7689万元。基本上可以认为,这就是它当初买入的已经全部出手了。

坦白说,我真没理解为什么这么操作,因为22.8买入9000多万,就相当于流通市值的十五分之一,随后拉升到24.98,也就是9.3%的空间,随后打了八五折就卖掉。它8月初开始做这一波段,距今40多天,总成交金额也就80亿,换手率5倍,真实的资金也就是13亿,那么扣掉散户和其他中户的,我估计它最多掌控8~10亿的资金,操作15亿左右的盘子是可以的。那么在这两个月里它赚了1个亿,确实可以不顾今天1500万的损失清盘走了。(如果它的作用就是锁仓,那么现在走了,很可能是最后一批出逃的温州帮资金了。)

这也就是普通游资或者机构对它们很不喜欢的原因,正常来说,你操作一个盘搞一年半载30%的利润总不错,股神巴菲特也就是20%。温州帮不这样,它是薄利多销,两个月弄到10%的利润就跑了。它要是一年弄成两单,那收益率就超过股神了。它们炒过的票,确实让其他机构短期内望而生畏。

特别诡异的是,世龙实业管理层可能也在配合他们炒作。今天投资者互动有一个更新,有人问9月27日股东人数是多少,他们的回答是27日的股东中登公司还未下发。但在9月20日,有人问9月15的股东人数是多少,他们就说15日为中秋节假日,截至14日,股东人数是16002。所以,我今天也问26日的股东人数是多少,但没有人回答。因为按照推理,你没有27日的数据,26日回答也可以啊。我估计股东人数应该在这两天暴增了,这应该算是掩护温州帮的撤离。

问题在于为什么要这么快速离场?我能想到四种可能:一是9月30日之前避免三季报暴露行踪,及时出货;二是利润足够丰厚,可以不计成本地抛出;三是该部分资金需要紧急回款,所以打乱计划提前出乎;四是疯狂洗盘,大单打压股价、小单做吸筹。前三个都是比较悲剧的,第四个可能存在,但也需要时间了,新庄家接手也要盘整一段时间再说。今天超大单如下图,买卖主要都不是大单走的,都是中小单出手,难道全都是散户接手?


今天收盘后,世龙实业发布股票交易异常波动的公告说,三季报业绩增长1.5倍到2倍不存在修正的情况,基本面也没有其他问题。如果明天股价开始大幅上涨,那么就说明这两天确实疯狂洗了一遍,然后公司真的很配合他们。按理说昨天就应该出公告了,因为前三天涨跌幅就超过20%,需妖澄清了。所以,明天再看咯,反正今天我又出手买了一点。杯柄图是走坏了,七祖只能置之死地而后生,靠波段慢慢回本了。如果你也遇到了世龙这个“生死劫”,最好是等待三季报或者年报预喜这样的洪荒之力来拯救我们。

        除了世龙实业外,其他票上也可以看出温州帮的凶残,安德利前天跌停,昨天涨停,今天上午又跌停(下午打开跌停)。新股出现这样的例子以前很罕见,最近奇葩跌出:比如宏盛股份,前天涨停冲到历史最高,昨天却跌停一字板,今天才算破板;又如三角轮胎,这是可能是新股发行历史上最差的股,不仅涨幅刚到一倍,而且破板之后出现了六连阴。中国石油开盘当天都有149%的涨幅,随后都没有六连阴。从这个角度看,刘扶贫主席真应该多给A股做慈善,去年和今年的贫民都太多了。

有人说温州帮是杀敌一千,自损八百。市场上有两种庄家,有善庄和恶庄的区别。比如去年梅雁吉祥那种妖股,虽然出货的时候也有跌停,但前期有两三倍的涨幅,而且跌停也还有出货机会,庄家也会拉升出货,这算是善庄了。温州帮就是恶庄,它自己砸盘,还会拖累一帮机构出逃,这确实要特别警惕的。

温州帮从炒煤、炒房、炒钱到炒股,真是他们过处,寸草不生。前几年,我一个同事经常写关于温州的报道,他也是温州人,但不少是负面的,当地人就在网络论坛叫嚣“温州经济要挽救,先杀第一财经日报记者陈某某。”后来个人报警都不受理,单位出面最后也不了了之。

当然,我不是因为买世龙实业被套了才这么说,这个损失我也会从其他票中赚回来,我是考虑股市这个生态搞坏了,竭泽而渔、杀鸡取卵,迟早都会有报应的。早年温州老板到山西炒煤,搞了多少小煤窑,坏了风水和环境,也出了很多矿难,后来被山西官方大吃小整顿掉了,这也不是说山西的做法就更好,不过当地人看到温州老板倒霉还是很开心的,当然,后来你懂的反腐,山西成为重灾区,抓了一大批官员,温州人也很开心。

这就是因果循环,出来混,迟早都是要还的。如果证监会暗地查处打击操纵证券市场的,温州帮肯定会被抓一批,罚一批,不过股民亏掉的钱也是进了国家的口袋。其实,要赚钱,大家一起赚钱,光是你赚,把别人都坑了,那以后只要龙虎榜出现温州帮痕迹的,大家都唯恐避之不及。光靠你一家的力量,市场是做不起来的。


说来也是惭愧,上上周讲解杯柄图,随后我分析过两个走势像杯柄的图,一个是世龙实业,一个是山西三维,我二选一选了前者,跌成渣,后者今天又涨停了。这是我的运气太差,不过,山西山维能否就此走出杯柄,还是要密切观察。因为当前不是牛市的前夜,还有熊市的余殃,所以不可以期望它一定能走出杯高的幅度。杯柄是在牛市里经常出现的走势,在熊市里迷信这个图,可能是缘木求鱼。所以,大家持有杯柄图个股的话,一定要根据多重指标和体系观察,注意风险的邻近。

        除了遭遇温州帮恶庄的风险外,还有一种风险就是大股东的减持。今天流传一篇很广的文章《胜利大逃亡—A股最凶猛减持故事》,我压缩了主要情节放在这里:吉林永大集团2011年在深交所闪亮登场,发行3800万股,每股20元,融资7.6亿,发行后总股本1.5亿。它主营业务是研发、生产和销售各种规格的永磁开关产品。大股东吕永祥和他家人持有70%的股份,上市之后,2011年营业收入从3.6亿,到2013年1.8亿,净利润从2011年的9千万到2013年的3800万,业绩逐渐走坏。


2013年4月22日,永大集团公告说,永大集团以现金1.9亿受让罕王集团持有的抚顺银行12700万股,占比6.21%,借这一手资本运作增强了此后业绩,但主业萧条,就靠这家银行利润撑门面。吕永祥的运作可不止于此,估计是联合不少机构,借牛市高送转的炒作之风,2014年12月10转15,2015年3月17日10转增18派9元,让股价迭创新高。特别是后一次高送转,当时牛气冲天,竟然拉出了七个涨停板,它的市值突破150亿,肥了很多庄家和机构。

吕家更是赚得盆满钵满,3月17日高送转,他们3月18日就开始大规模减持,从2015年4月到12月,吕氏家族通过七轮轰炸,将手中的股票几乎全部清空,套现67.64亿元(只包括吕永祥及其妻子、女儿、儿子及君和公司所属吕永祥股份,其他关联人由于持股较少没有统计在内)。据说这是一个卖电器开关的公司,原来一年的利润不足一亿,老老实实做实业估计要赚到70亿的利润,那真要上百年。但是吕家四年就做到了,这真是他们的中国梦,但这对于小散来说,无疑是一场噩梦。

现在永大集团,吕永祥还有23.8%的股份,但是他已经完全不需要介意什么,因为这就是一个空壳企业了。2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:1800万元-3500万元,比上年同期下降:39.47%-68.87%。或许,他们家还能用这个壳赚取最后一笔利润。这个故事并不罕见,类似的圈钱套利真的很多。我们小散在这个市场里混,智者可以不仁,但仁者不可以不智,惹不起我们可以躲得起。永大吕家的凶猛减持,温州帮的凶残收割,都是人性贪婪的反映,反过来提醒我们,要在股市生存,必须更加小心操作,更加用心学习,在夹缝中探求通向财务自由之路。

好了,回到盘面,否则今天的标题就该变成《七祖饮恨小世龙,知著怒批温州帮》。徐小明说昨天很可能是第五浪起点,是较好的买点,今天它没有那么乐观,但也不悲观。“目前的涨幅不论从时间还是空间都远远不够,我并不认为反弹结束了。成交量低迷跟节前有关系,去年的十一也是这样,基本节前的低迷并没有耽误节后的上涨。主要涨幅是在十一长假之后形成的。不要总拿成交量说事,成交量不是涨跌的必然基础。”

七祖昨天没有那么乐观,对尾盘的拉升有所忌讳,所以倾向于今天还有回调,但是今天上面摸高3000点,下面没有创新低,算是三天来的好现象。尤其是今天缩量比较厉害,这与过节有较大关系,希望当前的缩量低位盘整是在给节后蓄势。所以,我今天的思路还是建议大家小做一点波段,大卖大买都没有必要,周五再择机选股介入吧。目前在60分钟上,MACD仍然维持底背离后的金叉的趋势,一旦金叉可能有加速上冲,(60分钟和日线的)KDJ底背离正在修复过程中,但上行量能不济依然会无果而终。


另外,深深房A出公告停牌,有传言说还是恒大可能借壳,所以明天说不定这个板块继续红火。今天,港交所行政总裁李小加表示深港通在未来一至两日内将会公布细节,未来几个星期将选定正式的开通日期。今天深港通的两个通透山东墨龙和浙江世宝又在抢跑了,我多次分析过它们的旗形整理走势,建议大家一定要布局深港通的票。当然,七祖影响力可能比想象中大,每次我公布这些票之后,都可能被庄家反向操作,大家还是小心一点,悄悄地进货,打枪滴不要。

明天怎么办?周四向来有魔咒,今天尾盘有跳水也不排除这种忧虑。所以,明天还是看它继续向下探底找支撑。如果明天还能出一根不破2969的长下影线,那么周五的行情就会轻松多了,节后也就多一点希望,半仓持股和半仓持币,坐等命运的天平。

        另外,副群主飞雁整理了一份三季报预增排名的表格,我放在百度云盘中,点击左下方参看原文即可下载。俗话说:上涨重势,下跌重质。如果你的票处于下跌过程中,只有质量(业绩)好,才值得你厮守。如果没有上车的,可以在三季报正式报告出来前留心一下,一般业绩超牛或者超预期的票都会有一点小行情。注意,不要在三季报正式公布业绩当天,出现大幅上涨之后才追高,要参与必须是提早几天潜伏,在业绩公报之时冲高出货(有些冲高可能提早一天,也要适度减仓),因为这个利好并不是秘密了。



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